乐鱼体育leyu-独立医学实验室跑马圈地，各层级医院的市场空间分别多大？

自力医学尝试室赛马圈地，各层级病院的市场空间别离多年夜？2019-5-2 9:51:57 来历：亿欧网 浏览数：

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作者：杜佐远/蔡明子

导读病院查验项目外送是病院成长必定之路，但要分区域、分病院层级在对待，ICL与病院的合作，更多是区域性的展开营业；二级以下病院外送项目扩增幅度更年夜。

自力医学尝试室（IndependentClinicalLaboratory，ICL）又称第三方医学尝试室，是指在卫生行政部分的许可下，具有自力法人资历、自力在病院以外从事临床查验或病理诊断和办事并能自力承当责任的医疗机构。本文别离对三级、二级病院和下层病院ICL成长环境和市场空间进行了阐发。ICL行业：后起之秀，燎原之势医学查验市场化机制正在构成

医学查验为应用现代物理化学方式、手段进行医学诊断的一门学科，首要经由过程尝试室手艺、医疗仪器装备为临床诊断、医治供给根据。

医学查验尝试室可分为病院内部尝试室、自力医学尝试室(ICL)和诊所附设尝试室，处在诊断财产链的中游。

财产链上游为IVD装备和试剂出产商，下流直面各类医疗机构和查验者。

2016年全国公立病院查抄收入2565亿元，同比增加15%，按每一年10%的增速来推算，到2020年公立病院查抄范围有望到达3755亿元。

全国33235家医疗查验检测机构中，企业制查验检测机构达21012家，占机构总量的63.22%。这标记着查验检测市场化机制正在构成。

第三方自力尝试室渗入率敏捷晋升

自力医学尝试室（IndependentClinicalLaboratory，ICL）又称第三方医学尝试室，是指在卫生行政部分的许可下，具有自力法人资历、自力在病院以外从事临床查验或病理诊断和办事并能自力承当责任的医疗机构。

它与医疗机构成立营业合作关系，集中搜集并检测这些机构收集的标本，并将查验成果送回以利用在临床。

ICL的**年夜特点是资本同享，具有显著的范围效应。

2007年我国自力医学尝试室只有37家，以后成长平缓，2015年在“社会办医”的政策鞭策下，尝试室数目由年头的216家增添至356家(增幅65%)，并在2018年9月到达1200余家。

2016年自力医学尝试室市场范围约为105亿元，2017年到达144亿，yoy37.42%，曩昔8年CAGR41.57%。

计较渗入率，则要虑病院与ICL之间的分成，渗入率=ICL范围/（病院查验科范围*扣率），参照查验市场16年-17E的2565亿、2822亿范围，假定50%的扣率，则渗入率为10%。

分歧地域、分歧ICL企业、分歧项目扣率差别年夜。

第三方医学查验行业国内首要介入者以下表所示，ICL市场仍处在快速增加阶段。

同时，行业集中度较高，前三家金域医学、迪安诊断、艾迪康2018年上半年市场据有率别离为34.1%，17.6%，12%，前三家市占率高达63.7%。

病院查验科与第三方企业的好坏势比力

我们认为ICL具有以下优势，可以或许对病院查验科构成必然水平的冲击和替换：

1、充实优化医疗资本设置装备摆设，削减反复投资酿成的华侈。

ICL面向病院积极展开全方位优势互补查验项目和办事，病院将一些样本量少、本钱高、检测周期较长的非凡查验项目外包给ICL，同时ICL可充实操纵病院样本量年夜的优势扩充查验量和项目。

2、ICL实施采购一体化治理，市县乡各级查验中间的试剂和耗材进行同一采购和治理，下降本钱，鞭策查验成果互认。

连锁ICL搭建的地域平台，可以或许带动市县乡医疗机构或医联体查验资本彼此撑持、彼此调配，从而带动区域整体查验程度的晋升，推动分级诊疗。

同时晋升下层医疗机构查验诊断能力，提高地域查验办事程度，鞭策查验成果同质化以便互认。

因为ICL采购耗材数目年夜，有采购价钱优惠的优势，而且ICL的装备利用率和试剂的利用率也比病院高。举个例子，北京地域范围较年夜的综合病院展开的查验项目数平均约500项，各病院展开查验项目90%以上是同质化的；ICL具有资本整合和集约成长的优势，可以有用下降本钱、晋升效力。

经调研得出以下结论：将来三级病院查验科将加倍规范、本钱加倍透明，查验成果加倍正确、和时、**、靠得住。尺度化尝试室将年夜行其道。

病院查验项目外送是病院成长必定之路，但要分区域、分病院层级在对待，ICL与病院的合作，更多是区域性的展开营业；二级以下病院外送项目扩增幅度更年夜。

北京地域医保等政策的束缚虽然影响较年夜，调研的两家一级病院今朝没有展开，但病院反馈的意向是强烈的，势必助推ICL对病院查验科项目外包。

临时三级病院查验科项目外送不多，但非凡项目、基因检测等增量年夜的项目城市接管外包办事模式。病院外包空间阐发:渗入率晋升是持久进程，10年5倍，20年10倍以上空间三级病院外包空间阐发：受限较多，铺开进程估计较迟缓

三级病院本身的查验营业目不暇接，且在下降药占比的趋向下，查验科收入占比逐年晋升，理论上病院外包动力是不足的;但在现实调研中我们发现，部门三级病院的查验科主任和院长对查验科外包的意愿比预期要高——三级病院面临的病人疾

病复杂水平高、病理查验手艺针对性强，年夜型连锁尝试室的高手艺平台可以或许很好地知足其需求。

例如，北京市三级病院外包较多的肾素、血管重要素、醛固酮检测，就是因为标本数目少、仪器装备投入年夜，检测陈述成果时候长等缘由致使病院遍及抛却自行查验。

是以决议查验科外包与否的要害身分之一是第三方查验机构的项目规模、数目和手艺平台可否到达三级病院的要求。

就企业自己而言，在包管查验成果正确的环境下，更多的下降病院本钱、晋升效力，是权衡自力尝试室可否在三级病院推行开的主要身分。

鉴在上文得出的结论——三级病院部门项目有动力外送。下面来重点测算三级病院的外包空间，即ICL企业在三级病院的潜伏市场空间：以北京一家三级综合病院为例（范围居中，可代表平均程度），该病院17年查验科总收入为1.2亿元，17年外送项目收入占查验科总收入的0.13%，则ICL企业从这家病院获得收入仅15.6万元。

因为样本量较少，病院不介入分成，外包的查验费全数算入ICL收入。

在查验科总项目数中有35%~40%的项目属在检测进程繁琐并检测时候较长的项目，这部门项目收入占查验科总收入的30%~40%。

假如这部门项目全数送到ICL检测，假定ICL分成30%（查验量上量后病院会介入分成，70%是相对遍及环境），则17年ICL企业在这家病院获得收入可晋升到1080万元至1440万元摆布。

但现实上，从下图看出，固然查验外包有加快趋向，但病院外包收入占查验科收入比仍很低，理论空间年夜在现实空间，连系上文谈到的阻力身分，三级病院外包之路道阻且长，ICL企业应做好“持久战”的预备。

2017年全国三级病院数目来看一共2340家，平均病院总收入8.3亿，假定查验科收入占比约10%，即平均8500万元，则病院查验市场范围1990亿元。

假定将来外送项目占收入比为30%，ICL企业分成30%，则第三方查验在全国三级病院潜伏市场空间为180亿元(以2017年三级病院查验科收入来测算，暂未斟酌查验科将来天然增加)。

二级病院外包空间阐发：分级诊疗带动救治人次增添较着，外包意愿较强

跟着人们对本身健康的存眷度提高，对健康查抄和高端医疗(好比肿瘤基因检测)也有了必然的需求，在三级病院医疗资本重要的环境下，这部门需求会转移到二级病院;

二级病院大都为县级病院，受限在手艺平台和仪器举措措施，没法完成一些手艺要求较高的项目，如化学发光免疫阐发、肿瘤标记物检测、酶联免疫检测等。

当二级病院因为本身前提局限没法知足这些需求的时辰，追求与第三方查验机构的合作就是瓜熟蒂落的。

以北京地域一家二级综合病院为例17年科室总收入为4500万人平易近币来测算，17年外送项目占比为0.55%，病院不介入分成，则ICL企业从这家收入为24.75万人平易近币。

但在查验科总项目数中有30%~35%的项目属在检测进程繁琐并检测时候较长的项目，在此家调研的二级病院中特检以生化，免疫项目为主（此中2017年合计免疫项目收入额840万元）。

假如全数外包则这部门金额可增加到1350-1575万元，假��������leyu定ICL分成30%，对应405-473万，晋升了18倍。

按照2018年2月底的数据，2018年全国规模内二级病院数目到达8487家，较2017年增加8.8%;跟着首诊人群就诊行动的下沉，将来二级病院诊疗人次的增添将带来查验外包的市场空间进一步增年夜。

截止18年2月，全国二级病院8487家，假定每家病院查验科收入为1250万元，则病院查验市场范围约为1061亿元。

假定外送项目占收入比为30%，ICL企业分成30%，则全国二级病院潜伏外包查验的空间为95亿元。（以2017年二级病院查验科收入来测算，暂未斟酌查验科将来天然增加）。

下层病院外包空间阐发：蓝海市场

今朝，自力尝试室的市场结构正在向下层下沉，我们调研了北京地域两家社区病院，在全国下层病院中属在中等范围，但他们今朝均没有查验外送给第三方，首要基在两点缘由：

1、这两家病院查验外送的项目全数送至医联体的上级病院；

2、医保不克不及报销外包给ICL的项目。跟着国度奉行分级诊疗，下层病院查验标本量也会年夜幅度晋升，也会加年夜下层病院对部门外包查验科的趋向。

下层病院因为项目少且费用较低，ICL企业处在物流本钱、装备折旧、营销支出的

斟酌，更偏向在在几个社区病院之间成立区域查验中间，以到达效应**年夜化。

全国下层医疗机构93万家，斟酌分歧层级病院体量差别较年夜，假定每家病院查验科收入为2万元，则病院查验市场范围约186亿元。

假定病院将除急诊外的查验项目（80%）送至区域查验中间，且病院分成比例为50%，则全国一级病院外包查验市场空间为74亿。（以2017年下层医疗机构查验科收入来测算，暂未斟酌查验科将来天然增加）。

按照上文总结出，全国下层+二级+三级病院总查验范围2017年约为3237亿元（186+1061+1990），理论外包查验市场为349亿元（74+95+180），但现实只有144亿元，短时间还两倍以上晋升空间。

持久看，假定病院查验市场每一年连结5-10%的增速，在2035年有望冲破万亿范围，而跟着ICL渗入率的迟缓、不变晋升（每一年晋升约0.5pct），从今朝的10%晋升至2038年的22%，ICL市场范围在2028年有望冲破700亿范围，2038年有望冲破1700亿——十年约5倍空间，二十年10倍以上空间。

其他医疗机构为ICL打开新空间

对私立专科病院而言，病院更重视节流本钱，我们调研的北京某私立妇产科病院查验外送数目高达40%以上，特殊是肿瘤基因、心脑血管疾病风险猜测和份子诊断需求都有迅猛增添趋向。

对体检中间来讲，集约化成长尤其主要，加上第三方查验中间跨越2000项的检测项目，可以或许扩大体检项目，是以与ICL是很好的选择。

另外，包管查验质量是体检中间保存成长的要害，ICL平台不但晋升体检机构查验能力，并且能有用鞭策区域内查验成果互认。